新潟の相続税のご相談に対応

状況

被相続人

母

相続人

長女、長男、次女

財産

不動産

現預金

生命保険金

ご相談内容

相続税の申告依頼を受け、どのように申告を進め、どのような対策が可能かについて

実施内容

相続税の申告書の作成: 被相続人の財産を詳細にリストアップし、正確な申告を行いました。
相続税対策の重要性の説明: 個人と法人の不動産保有の違い、生命保険金及び退職金の非課税枠、自社株対策（評価方法、純資産価額の計算方法、リスク評価）についても説明いたしました。

結果

顧問税理士を変更し、長男の保有株式対策を検討しました。対策実施後は、相続税額を減らすことができました。

ポイント

・顧問税理士による事前の相談や情報提供が不足している場合、相続発生後に適切な専門家に相談し、迅速に対策を講じることが重要。

・相続税申告は複雑であり、専門的な知識が求められるため、信頼できる専門家の選定が相続成功の鍵を握る。

相続税申告をお考えの方は是非一度当事務所にご相談ください。

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